Cada prospecto con seguimiento. Cada cita de revisión protegida.
Un prospecto que asistió a tu seminario y nunca agendó el seguimiento es una relación que quedó sobre la mesa. Solvify360 captura cada consulta — referidos, leads de seminario, solicitudes web — y hace seguimiento hasta que la cita queda confirmada.
Esta mañana en tu prácticaIlustrativoProspectos tibios que nunca llegaron a una segunda conversación.
Ingresa tus prospectos mensuales, tu asistencia a seminarios, tu tasa actual de asistencia a citas, y el AUM promedio por cliente nuevo. La matemática muestra qué agrega un sistema de seguimiento estructurado a tu cartera este año.
Tu cálculo, más cómo cerrar cada fuga. Nada de spam.
Estimación con tus números, no con promedios de internet. El diagnóstico valida la cifra real.
Valida mi número real →Cuatro trabajos, corriendo todos los días
Cada consulta capturada y respondida
Formularios de contacto, registros a seminarios, presentaciones de referidos, consultas de LinkedIn — todo entra a un embudo calificado y recibe una respuesta inmediata y profesional. Ningún prospecto espera 48 horas mientras estás con un cliente.
Confirmación de citas que realmente funciona
Los prospectos que expresaron interés reciben una secuencia de confirmación en varios toques — intento de llamada, SMS, email — hasta que confirman o reagendan. Las citas que no llegan reciben reagendación inmediata, no un archivo frío.
Revisiones anuales protegidas
Cada cliente en tu cartera recibe un recordatorio automatizado 30 días antes de que venza su revisión anual. Ninguna relación se cae porque nadie se acordó de agendar la llamada.
Motor de referidos desde tu cartera actual
Tus clientes más comprometidos reciben un mensaje de valor a los 90 días y una solicitud suave de referido a los 180. Tu mejor fuente de AUM nuevo ya está en tu CRM — solo necesita un toque consistente.
¿Qué tan eficiente es tu negocio? Mídelo en 5 minutos.
Responde 28 preguntas rápidas — marketing, rentabilidad, automatización e IA, ventas y operaciones — y recibe tu puntuación por área, más las brechas que cerrar primero.
Un asistente a seminario que nunca agendó el seguimiento
Asistente se registró a tu seminario de planificación para el retiro hace 3 días. Asistió. No agendó llamada de seguimiento.
Hola María, gracias por acompañarnos ayer. Me gustaría responder cualquier pregunta que surgió. ¿Tienes 20 minutos esta semana para revisar tu situación específica?
Prospecto responde que sí. Sistema agenda llamada de descubrimiento de 20 min, envía invitación al calendario y notifica al asesor con el perfil de registro del prospecto.
Si el prospecto no responde, se dispara una secuencia de 5 toques en 14 días (2 SMS, 2 correos y 1 mensaje de voz) antes de pasar el lead a seguimiento de largo plazo.
CONVERSACIÓN DE DEMO — ejemplo ilustrativo del flujo real
Agenda tu Diagnóstico Operativo →Hacemos crecer tu práctica — con la línea de cumplimiento clara.
La IA nunca da consejos de inversión ni promete rendimientos — esa línea no se cruza.
Cero migraciones: tu CRM aprobado por cumplimiento y tu plataforma de asesor se quedan donde están.
Convertimos los prospectos tibios que tus seminarios y referidos ya crean — y cuando quieras más flujo, también construimos la máquina que lo genera.
30 minutos. El mapa de fugas de prospectos de tu práctica. Gratis.
Trae la lista de prospectos del último trimestre, tu asistencia a seminarios, y tu tasa actual de asistencia a citas. Te mostramos dónde se fugan relaciones con prospectos y citas de revisión, y qué cierra el motor.
Llámanos. Si no alcanzamos a contestar, en menos de un minuto te llega un SMS automático — una probadita del sistema que instalamos.